竞品分析报告:印象笔记 VS 有道云笔记

2022-01-31 栏目:行业资讯 查看()

编辑导语:随着终身学习理念的普及与在线办公的发展,知识整理、办公记录的需求不断增加,在线笔记应用的重要性也日趋显现。本文主要针对两款在线笔记产品——印象笔记与有道云笔记进行对比分析,通过讨论两者的使用用户、产品定位、功能结构、交互设计等方面,提出产品迭代方向的建议。

一、分析背景与竞品选择 1. 竞品分析目的

通过研究移动应用印象笔记所在市场和竞争产品的定位、功能设计和商业模式,为印象笔记确定可能的迭代方向,使其获得更强的竞争力,在在线笔记这个领域获得更多的市场份额,甚至谋求更多所在领域之外的突破机会,获得更多盈利。

2. 市场分析

1)政治因素

步入2021年以来,在相关政策的支持下,我国互联网进一步发挥支撑引领作用,促进数字经济质量日益提升,创新动能更加强劲,成为未来产业的核心引擎,以及构建国内国际双循环新发展格局的重要力量。

新格局发展离不开对高素质人才的强烈需求,为实现高新技术发展与人才优势的匹配,逐步实现人口红利向人才红利转变,需要在保证基本素质教育、持续扩张高等教育规模的基础上,借助网络技术持续提高人才素质。

《“十四五”就业促进规划》(来源:国务院,2021)提出完善终身学习体系。建设学习型社会,构建服务全民终身学习的教育体系。推动高水平大学开放教育资源,完善注册学习和弹性学习制度,规范发展非学历继续教育。

2)经济因素

21年上半年,全国居民人均可支配收入17642元,扣除价格因素后,比20年上半年实际增长12.0%,比19年上半年增长15.4%,居民收入增长与经济增长基本同步(来源:国家统计局)。

根据公开资料,我国城镇居民人均可支配收入自1995年以来保持逐年递增的基础上,文教支出也呈现增长趋势。受疫情影响,常规线下教育消费转变为在线教育的新消费形式,表现出快速发展趋势,可见人们对于教育支出热情不减。

3)社会因素

《中国互联网络发展状况统计调查》(来源:CNNIC)显示,截至21年6月,在线办公用户规模达38065万人,同比增长91.20%,且依然保持增长趋势。在线办公市场发展活跃,细分应用持续发展,服务生态不断拓展。

在学历通道竞争加剧的背景下,为增加自身竞争力,人们逐渐增加对终身学习的关注,将目光投向成人教育与知识付费产品,随着“花钱买知识、经验”这一认识的不断扩散,知识付费用户的不断增加,付费社群与知识平台也随之不断发展。

因此,不管是为了更好地实现在线办公、文档管理,还是记录所学知识、打理搜集信息,以记录和知识管理为核心业务的在线笔记应用的重要性日趋显现

4)技术因素

人工智能、5G技术和大数据为文档编辑和管理提供技术支持,包含NLP等技术的人工智能使深度搜索与图像识别得以实现,5G技术加强了在线音视频播放的稳定性,大数据为产品决策与规划、人工智能技术发展与应用等诸多方面的实现奠定基础。

如《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》(来源:工信部,2020)、《5G应用“杨帆”行动计划(2021~2023年)》(来源:工信部,2021)、《新兴数据中心发展三年行动计划(2021~2023年)》(来源:工信部,2021)等诸多文件的发布,也为在线笔记行业提供技术发展的政策保障。

5)总结

作为能够实现在线编辑与文档管理的笔记应用,具有在线办公与学习记录这两大功能,能够满足从学生到职工、老板这巨大身份跨度人群的实际需求,为办公协作和自我教育的实现提供服务支持。从政治、经济、社会、技术这四方面,无一不能看到在线笔记行业发展的利好消息。

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图1.1 PEST总结

目前国内在线笔记市场为网易、印象、阿里、Notion等有限几家公司所占据,但各家应用的功能尚未完善,依然存在很大发展空间。且随着人口增长,目标用户数量增加,每年都有市场新增,因此存在可观市场前景

3. 竞品选择

根据七麦数据所提供的IOS与安卓华为应用商店实时榜单,发现在“笔记”检索词下,印象笔记和有道云笔记均位列榜首前五(IOS榜单:印象笔记、随手写、有道云笔记、速记、EMMO;安卓华为榜单:印象笔记、时光序、备忘录、浅言、有道云笔记)。同时,结合百度指数中“笔记”词条的相关热度来看,这两款笔记本分别位居一二。因此,选择印象笔记和有道云笔记作为比较竞品

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图1.2 百度搜索相关词热度排行(百度指数,2021)

4. 应用版本与测试环境

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图1.3 测试环境说明

二、 数据分析

下面分别从App指数、需求图谱和用户群体数据对印象笔记和有道云笔记进行分析。

1. App指数

下图为两款应用在效率分类下IOS畅销榜中近90天排名变化,印象笔记平均排名在13名上下波动,有道云在27名左右。从排名来看,在应用为用户提高效率的实现上,印象笔记更胜一筹。

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图2.1 印象笔记与有道云笔记畅销榜排名变化(七麦数据,2021)

下载量方面可以发现印象笔记的平均下载量几乎是有道云笔记的4.5倍,但是两者都在6月底,经历下载量降低的情况。截止30日,两种下载量均低于三个月的平均值,各自稳定在7000和1500左右。在近30天的期限内,印象笔记与有道云笔记均表现出了大概10%的下载量波动,这说明两款笔记应用近期发展平稳,需要寻求新的变化实现用户增量

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图2.2 印象笔记与有道云笔记下载量变化(七麦数据,2021)

2. 百度指数

1)需求图谱

两者需求图谱的相似点在于,两个竞品互相表现出强相关性,这符合搜索热度与笔记应用排名,人们也会对两款应用进行对比考察。印象笔记的需求图谱中除检索词只显示了印象笔记网页版,而在有道云笔记的需求图谱中还存在有道翻译。

原因要结合两者分别所属的印象科技和网易公司发展战略和产品生态来看,前者更倾向于笔记与办公,旗下软件包括印象团队、扫描宝、印象清单、印象轻记等产品,后者更倾向于学习辅助,其产品包括有道翻译和一系列在线教育应用。

此外,由于有道翻译上线时间(2007年)早于有道云笔记(2011年),而印象产品生态近两年才开始发展,受限于功能完善度与用户对其接受度,需求图谱中两者生态丰富度表现不同。

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图2.3 印象笔记需求图谱(百度指数,2021)

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图2.4 有道云笔记需求图谱(百度指数,2021)

2)搜索指数

从两种笔记软件搜索指数的周期性变化可以看出,人们对软件的使用需求具有周期性,工作日指数更高,周末指数回落,周一指数迅速上涨。这反映出了学生与工作者的用户类别,也对应着人们一周的工作学习作息规律。

数据显示,周末依然保持周一搜索峰值一半的搜索量,可能说明半数的用户存在持续学习与知识整理的行为习惯,或者依然存在办公行为。周一至周五搜索指数的缓慢下降可能与管理、工作特点与人性相关。

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图2.5 搜索指数(百度指数,2021)

3. 用户群体

1)用户地域分析

两款笔记用户都集中于北上广浙等经济发达地区,这些地区特征在于人口密度大、竞争压力大、商业与信息产业发达。因此,用户对于协作办公、笔记记录、知识整理和在线存档等功能的需求更大,而笔记软件的使用能够有效提升解决这些实际问题,提高用户工作、学习效率。

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图2.6 用户地域分布情况(百度指数,2021)

2)用户性别差异

印象笔记和有道云笔记男性搜索占比均超出女性一倍,两款应用相较而言,男性更青睐有道云笔记。两种表现的可能原因有很多,比如社会权力导致的性别结构差异、色彩偏爱、营销偏向、功能差异与消费意愿差异等。

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图2.7 用户性别分布差异(百度指数,2021)

3)用户年龄差异

从年龄分布可以看出两款笔记应用的用户群体主要集中在20~29岁的学生与职场新人,占比60%,以及占比30%左右的30~49岁中年人。

回溯两款服务的上线时间不难发现,一部分30~49岁中年用户为从早起使用到今的存留用户,这些用户具有较高的粘性,因为数据迁移成本、产品认同感与使用习惯的原因更难发生用户迁移,因此两款应用的主要竞争市场在20~29岁的年轻群体

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图2.8 用户年龄差异(百度指数,2021)

观察用户对两款软件的选择倾向在年龄上的差别可以发现,中青年用户更多选择印象笔记。这种现象可以理解为,在笔记应用竞争前期,印象笔记拥有更好的产品功能与用户体验,聚集了更多用户,这些中青年用户并不介意通过支付购买会员来获得更多功能与更好的用户体验。

以大学生和职场新人为主体的年轻用户消费能力有限,支付意愿随之受到影响,因此在比较了两款应用免费账户的基础功能后选择有道云笔记。另一种可能是年轻用户对新事物的接受能力更高,乐于尝试切换其他同类应用,体验不同应用差异。又因为使用时长与数据积累少于中青年用户,较低的迁移成本减少了切换顾虑和阻力

4)用户总结

根据上面数据分析可以对用户特征做出如下总结

多半用户是20~29岁的大学生与职场新人、少半用户是30~39岁的中青年职场精英,他们更多来自经济发达的沿海一二线城市,男性数量占比为女性两倍。不同年龄段的用户对两款应用偏好不同,两款应用的主要竞争人群为20~29的年轻用户。

三、用户体验要素分析 1. 战略层

1)用户需求

随着人们对先进办公理念如在家办公、线上协作接受度的增加,文档协作会成为笔记类应用满足和不断完善的硬性需求之一。同时,在日趋激烈的竞争压力下,人们会自觉或不自觉地接受终身学习的学习理念,需要一个可以随时记录储存自己所学、所想、所悟的网络空间。因此,结合上文的数据分析可以将用户需求分为以下五类:收藏、编辑、查看、管理、分享

按照人类生产生活方式,可以将诞生需求的场景分为以下几类:

会议、课程的速记;

办公协作;

学习记录与反思;

灵感、顿悟和生活中某些瞬间的随手记录;

信息的收藏、浏览、分类、归纳、整理和分享;

个人或团队的复盘总结;

写作练习。

2)用户故事

小张,男,21岁,大三学生,消费能力低端

小张从大一开始使用印象笔记,因为广泛阅读和培养写作习惯,需要一个可以储存大量阅读笔记、案例素材和文稿的地方,而且觉得学科笔记随考随扔过于可惜,因此倾向于在云端留下记录。

小张选择印象笔记而非其他软件的原因是,大象的图标与寓意足够吸引人,且在频繁使用后形成依赖。因为在做兼职,拥有一定收入来源,所以小张可以承担一定等级会员账户的消费,而会员带来的更加丰富的功能有利于记录和写字。此外,新开通的公开笔记和印象识堂功能对拥有写字习惯和期望不断进步的小张来讲,非常具有吸引力。

小李,男,28岁,新晋管理层,消费能力中端

每次将工作日志、文档附件等办公资料保存到云端后小李都会有种安心感,而且会议记录使用笔记的录音转写功能也不怕丢失遗漏重要信息,和同事在印象空间中实时协作、编辑文档也会让人省心省力,提醒功能的使用更是帮助小李避免错过、忘记琐碎的管理事务,丰富的模板、素材库有效提升了小李的工作效率。

小王, 女,32岁,宝妈,消费能力中高端

做了宝妈以后小王总是被生命感动,想要记录孩子日常的一颦一笑和成长轨迹,以文字和多媒体形式留下生活中的美好。同时,小王还是个热爱文艺的青年,习惯记录看过的书籍电影、做过的手工、读过的文章等。

接触到印象笔记后觉得记录功能能够满足自己的需求,特色的多级标签功能也可以有效对自己丰富的生活加以标注和分类,更重要的是,可以通过公开笔记的形式分享、展示自己的生活,也能通过识堂看到他人的热爱。

3)需求定位

为解决这些实际需求,要求产品具有的功能,即产品的需求定位为:

信息的多样化输入,包括文字、语音、图片、视频、附件等形式;

简单便捷的笔记创建和编辑功能;

快速准确地检索笔记和信息;

简单有效分类;

便捷的信息收藏、分享与提示;

笔记的阅读与共同编辑等协作功能;

多端实时同步,数据保密和备份防丢。

下面对两款产品战略目标进行对照分析,来看看面对相似的需求两款应用的表现如何:

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图3.1 应用对照分析图

4)结论

两者目标人群极大相似,但是印象笔记生态更丰富,能够为目标用户提供更加多样的服务。将印象笔记打造成集学习办公、知识/时间管理、知识平台于一体的生态体系,既符合笔记类应用的发展方向,也是印象笔记科技公司的发展战略。

2. 范围层

1)功能范围对比

下面分别展示两款应用的功能结构,并用红色字体对特色功能差异做出标注:

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图3.2 印象笔记产品功能结构图

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图3.3 有道云笔记产品功能结构图

比较功能结构可以发现,两款软件都满足了编辑、查看、管理、收藏、分享这五类核心需求,但是在实现每种需求的具体功能侧重点有所不同。下面按照核心需求对两款产品做出对比(因印象笔记功能较为复杂,分析篇幅较长,现提供对照表格清晰反映功能差别,读者可自行略过文字部分)。

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图3.4 特色功能对照

① 编辑

印象笔记的笔记编辑功能更为丰富,能够添加思维导图、数学公式、大纲、插入智能表格,能够实现PDF文档的笔记内阅读和标注的功能,能够创建双向链接,使笔记间联系更加紧密、方便查阅管理。此外,清单提醒功能也是印象笔记特色功能,符合提高效率的产品定位。

有道云笔记的特色在于三点,PDF到WORD的格式转换、Markdown文档的编辑模式、双语翻译功能。其中,Markdown简洁的编辑页面可以提升创作体验,印象笔记的App端没有此项功能。作为有道系列软件,有道云笔记装载双语翻译功能似乎在情理之中,此功能是笔记应用的一大亮点。

② 查看

笔记的查看可以分为两步,检索和阅读。

对于前者,两款软件都能够实现对关键词、标签、笔记类型的精准搜索,但是印象笔记的功能更为强大,可以搜索笔记正文内容,搜索Office文档、PDF和图片内文字

对于后者,当阅读对象为Office文档时,印象笔记需要使用第三方软件打开,有道云笔记可以选择在线浏览与使用第三方软件;当阅读对象为PDF文件时,印象笔记可以以标注形式阅读,有道云笔记可以选择在线浏览与第三方软件打开;当阅读对象为普通笔记时,两者功能体验相似。

③ 管理

在笔记管理方面两者功能相似,不同的是有道云笔记能够对文件夹进行多层分级,树状思维的设计更符合人们普遍思维习惯。而印象笔记的文件夹分级系统只有两层,即笔记组和笔记本,作为替代的是,可以对标签进行多层分级,即一个标签P1可以包含从P11~P1n的若干子标签,子标签P11又可以包含P111~P11n的若干标签……印象笔记使用两层文件夹与多层标签结合的方式实现传统的多层分级功能

另外的区别在于,印象笔记能够通过在笔记本内生成若干笔记的智能目录,实现知识星图的构建。用户通过知识星图,可以直观了解到笔记间的关联和总体特征

④ 收藏

两者都具有收藏笔记和外部文章功能,收藏形式为保存文章到笔记,收藏期限为永久保存,经实际测试,两者都能很好保存来自微信公众号、浏览器、其他内容平台的文章和文档。

⑤ 分享

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